Los bancos estadounidenses están bajo un mayor escrutinio a medida que crece la lista de problemas

El panorama del sector bancario estadounidense muestra signos de tensión, y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) ha hecho sonar la alarma ante el creciente número de bancos que se enfrentan a importantes desafíos. El último perfil bancario trimestral de la FDIC, correspondiente al segundo trimestre de 2024, destaca una preocupante tendencia alcista en el número de instituciones financieras que merecen una estrecha observación debido a sus precarias condiciones.

Conclusiones clave:

• La «lista de bancos problemáticos» de la FDIC ha registrado un aumento, pasando de 63 a 66 bancos intertrimestrales.
• Este es el quinto trimestre consecutivo de crecimiento de los bancos con una calificación de 4 o 5 en el sistema de calificación CAMELS, lo que indica graves deficiencias financieras y operativas.
• A pesar del repunte, el porcentaje de bancos con problemas se mantiene dentro del rango típico de no crisis del 1% al 2%.
• El sector bancario se enfrenta a riesgos continuos derivados de las incertidumbres económicas, las tasas de interés del mercado y los acontecimientos geopolíticos.

La lista de bancos problemáticos de la FDIC sirve como barómetro de la salud del sector bancario, ya que identifica a las instituciones que requieren medidas correctivas urgentes para abordar sus vulnerabilidades. Una calificación CAMELS de 4 o 5 indica problemas graves que, si no se abordan, podrían poner en peligro la viabilidad de un banco o requerir una intervención inmediata.

El estado del sector

En el segundo trimestre de 2024, los bancos problemáticos tenían en conjunto activos por un total de 83.400 millones de dólares, un ligero aumento con respecto al trimestre anterior, lo que subraya la creciente magnitud de la preocupación. Además, el sector bancario en general se enfrenta a importantes pérdidas no realizadas en valores, que ascienden a 512.900 millones de dólares, aunque representan una disminución marginal con respecto al trimestre anterior.

Estas pérdidas no realizadas, exacerbadas por los modestos aumentos de las tasas de interés, ponen de relieve las vulnerabilidades del sector. En particular, el sector bancario ha estado lidiando con estos altos niveles de pérdidas no realizadas durante diez trimestres consecutivos, una tendencia iniciada por las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal que comenzaron en el primer trimestre de 2022.

Riesgos y resiliencia

El informe de la FDIC no deja de reconocer la resiliencia demostrada por la industria bancaria estadounidense, a pesar de los crecientes desafíos. Sin embargo, también hace hincapié en los importantes riesgos que se ciernen sobre el sector. Las incertidumbres económicas, las fluctuaciones de las tasas de interés del mercado y las tensiones geopolíticas representan amenazas potenciales para la calidad crediticia, las ganancias y la liquidez en todo el sector.

Se presta especial atención a las carteras de préstamos específicas, incluidas las propiedades de oficinas, las tarjetas de crédito y los préstamos multifamiliares, que se destacan como áreas que requieren una vigilancia atenta debido a sus debilidades inherentes.

Avanzando

El análisis de la FDIC muestra un panorama de un sector bancario en una encrucijada, que se enfrenta a una compleja serie de desafíos, pero que muestra una capacidad de resiliencia. El aumento del número de bancos incluidos en la lista de bancos problemáticos sirve como recordatorio de las vulnerabilidades actuales del sector y de la necesidad de una supervisión regulatoria continua y una gestión proactiva de los riesgos.

A medida que la industria navegue por estas turbulentas aguas, inevitablemente se centrará en abordar los desafíos identificados y, al mismo tiempo, salvaguardar la estabilidad y confiabilidad del sector. El compromiso de la FDIC con la atención supervisora subraya la importancia de la vigilancia en un panorama económico y financiero en constante evolución.

En conclusión, si bien el sector bancario estadounidense demuestra su durabilidad frente a la adversidad, el creciente número de bancos que se enfrentan a problemas importantes es un llamado a la acción para que tanto los reguladores como las instituciones bancarias fortalezcan sus defensas contra las posibles amenazas y garanticen la salud y la estabilidad continuas del sistema bancario.